报告概要

中国动物育种行业需取得从无到有的突破以级解卡脖子问题∶

中国为动物蛋白的消费大国，育种行业拥有巨大市场空间。但目前中国的动物育种企业基本仅布局一种经济动物，如天兆猪业布局生猪育种业务、天山生物布局肉牛育种业务等，进行多物种动物育种的龙头企业尚未出现。

但不同经济动物的育种理论和技术有较高通用性，全球领先的育种企业也有多于一种动物的产品线，比如Genus在生猪、肉牛育种环节同时具有行业领先地位，Hendrix同时布局蛋鸡、肉鸡、火鸡、生猪、三文鱼、鳟鱼、虾等动物育种。此类全球头部企业通过扩大育种业务区域、拓宽育种产业线以建立企业的成本与研发优势，多物种育种在研发及成本等维度均具有规模经济效应。

中国需要培育自己的动物育种龙头企业以提升动物育种的规模经济效应，从而缩小与全球头部企业的种源经济性状差距。由于企业布局多物种育种需要较高的资金投入，而生猪产业在中国所有经济动物产业中规模最大，企业或可凭借种猪环节为企业获得长期稳定的现金流及净利润，因此生猪育种适合作为布局动物育种行业的第一步。

中国动物育种行业综述

中国动物育种以农业动物遗传改良为总体目标综合分析动物育种产业链的技术壁垒与利润曲线，动物育种、疫苗与兽药环节技术壁垒高，动物育种环节利润率最高，动物育种环节未来可能挤压疫苗、兽药环节利润由于进口种源非最佳纯系繁育基因，且进口纯系种源具备的基因型仅占基因库的极小部分，现有动物育种技术难以支持中国育种企业直接通过进口纯系曾祖代动物繁育优质自有种源中国动物育种以农业动物遗传改良为总体目标，主要研究对象包括猪、牛、羊、家禽和淡水鱼类；目前中国主要经济动物所使用的纯系种源80%以上需从国外引种获得。

以国务院、农业农村部为主的政府机构围绕遗传资源保护、育种现代化、规模化转型等行业痛点，并通过下游市场需求等维度制定动物育种行业相关政策，推动行业良好发展。

综合分析动物育种产业链的技术壁垒与利润曲线，动物育种、疫苗与兽药环节技术壁垒高，动物育种环节利润率最高，动物育种环节未来可能挤压疫苗、兽药环节利润。

对比生猪、肉鸡、肉牛及肉羊的纯系种源自给率与商品代动物养殖成本占数据，种源自给率的提升可有效降低商品代动物成本在养殖成本中的占比。

根据主要经济动物扩繁系数，曾祖代纯系品种的经济性状可影响极大规模的商品代动物养殖效率；动物育种对于中国畜牧业及渔业提升养殖效率、降低养殖成本具有较高重要性。

由于进口种源非最佳纯系繁育基因，且进口纯系种源具备的基因型仅占基因库的极小部分，现有动物育种技术难以支持中国育种企业直接通过进口纯系曾祖代动物繁育优质自有种源。

中国动物育种市场规模

年，中国动物育种行业市场规模约为1,.4亿元，-年中国畜牧业存栏量波动较剧烈随着国家大力推进良种工程建设，动物育种行业市场增速预计将提升年，中国动物育种行业市场规模约为1,.4亿元，-年中国畜牧业存栏量波动较剧烈；随着国家大力推进良种工程建设，动物育种行业市场增速预计将提升。

年，中国动物育种行业市场规模约为1,.4亿元，其中畜牧业育种市场规模约为1,.0亿元，渔业育种市场规模约为.4亿元年畜牧业育种在动物育种市场营收规模中占比约为91.3%，在动物育种中占据绝对主导地位受非洲猪瘟、禽流感及其他动物疫病影响，-年中国畜牧业存栏量波动较剧烈，对于上游种源需求波动较大，同期中国畜牧业育种营收规模年复合增速仅为4.8%趋势预测：随着国家大力推进良种工程建设，加快动物育种基地建设，-年中国动物育种行业市场增速提升，年复合增长率预计增至8.8%。

年中国畜牧业育种行业市场规模约为1,.0亿元；受国家一号文件等政策驱动，-年中国畜牧业育种营收规模将保持高速增长。

年中国种蛋鸡行业市场营收规模约为55.9亿元，蛋鸡养殖行业集中度较肉类禽畜养殖行业低，行业对于上游种蛋鸡的需求较分散，对于种蛋鸡行业的规模化发展驱动力低。

年中国种肉鸡行业市场营收规模约为68.1亿元，其中白羽肉鸡纯系种源进口依赖程度仍超过99%，黄羽肉鸡可主要依赖自有物种资源。

年中国肉牛育种行业营收规模约.6亿元；中国肉牛种业科技落后，品种对外依存度超70%，良种覆盖率低于50%

中国牧场大规模扩产导致国际纯系奶牛稀缺，曾祖代、祖代奶牛价格提升，年中国奶牛育种行业市场营收规模约为74.4亿元；中国种用奶牛短期内需求较高，商业化程度仍待提升。

年中国肉羊育种行业市场营收规模约为.3亿元；中国主要肉羊品种对外依存度超70%，未来中国肉羊育种对外依存度预计逐步降低。

年，中国渔业育种营收规模约为.4亿元；中国小型渔业育种场开始合作以统一的品牌参与市场竞争，未来行业集中度将提升。

中国动物育种行业发展趋势

动物育种行业专业化发展难以脱离下游养殖而进行独立研发，养殖规模化是动物育种专业化发展的基础封闭式育种体系商业化程度更高，公众型联合育种纯系种源品质更稳定，共享性更佳；中国各种类经济动物预计均将采用封闭式育种体系，深化行业商业化程度需求端稳定提升刺激畜牧业产业升级，供给端技术持续演进孵化投资良机，政策端政府推动动物育种商业化深入，动物育种或迎来投资窗口期

中国动物育种行业将针对纯系种源淘汰计划、配种计划、测定计划以及留种计划的核心环节设立主要监控指标，应用生物技术及建立量化评价体系全面优化行业育种方案。

封闭式育种体系商业化程度更高，公众型联合育种纯系种源品质更稳定，共享性更佳；中国各种类经济动物预计均将采用封闭式育种体系，深化行业商业化程度。

需求端稳定提升刺激畜牧业产业升级，供给端技术持续演进孵化投资良机，政策端政府推动动物育种商业化深入，动物育种或迎来投资窗口期。

基因组选配依托自身技术优势，在动物育种中的应用案例数量及应用率将持续提升；未来基因组选配亦将持续从模型、算法及信息使用率等方面合理优化。

动物育种原理具有较高通用性，可在其他经济动物中应用；国际头部动物育种企业均布局多动物育种研发线。

中国动物育种行业深度分析

中国需培育自己的动物育种龙头企业以提升动物育种的规模经济效应，进而缩小与全球头部企业的种源经济性状差距超越欧美并非中国动物育种企业的短期目标，中国动物育种企业的发展目标应为降低对国际种源的依赖程度中国需培育自己的动物育种龙头企业以提升动物育种的规模经济效应，进而缩小与全球头部企业的种源经济性状差距。

超越欧美并非中国动物育种企业的短期目标，中国动物育种企业的发展目标应为降低对国际种源的依赖程度。

报告出品方：头豹研究院

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